孟達對自己經營數年的上庸地形再熟悉不過了，上庸城之地形，三面阻水，只要自己在城外造好木柵，則足以自固。思慮好了對策以後，孟達立即便開始部署了。十數日後，吳蜀援軍的前鋒終於抵達了孟達管控的新城郡。
新城郡名為一郡，實則下轄原上庸、西城、房陵三郡之地，之所以如此劃分，都是因為魏文皇帝曹丕生前對孟達極為喜愛新任，可沒想到如今的孟達卻成了魏國的心腹之患。
吳蜀援軍抵達後，各遣其將向西城安橋、木闌塞以救孟達，但早到半月的司馬懿早就預料到了一切，他立即分遣諸將拒敵於要道之外，成功的抵禦了吳蜀聯軍，使得吳、蜀、孟達三方不能兼顧，各自為戰。
緊接著，司馬懿親自率領主力，強行渡過漢水，攻破了孟達自以為堅固無比的木柵。
攻破了第一重防線之後，上庸城牆這才出現在了司馬懿的面前。
司馬懿不禁暗自讚歎，這孟達果然非比尋常，無愧名將之名，竟用木柵、地形多撐了這許多時日。但司馬懿也明白，孟達也蹦躂不了幾天了，因為隨著自己的火速進攻，上庸城已經人心惶惶，皆無戰心了。
司馬懿兵分八路，晝夜攻城，終於，在六天以後，城中守將再也不想就這樣負隅頑抗，做無謂的抗爭了。
孟達的外甥鄧賢、將軍李輔等麾下重將開門出降。孟達的首級，也在城破之日被司馬懿砍了下來。
一月後，孟達被傳首京師。而司馬懿則俘獲了萬餘人，威風凜凜的回到了他的駐地宛城。
此戰之後，舞陽侯司馬懿的聲望徹底超過了先前與他齊名的穎陰侯陳群，直追當朝宗室名將雙璧曹休與曹真。
司馬懿出色的能力與功績，也讓原本想要問罪於司馬的天子曹叡，更多了一重顧慮。畢竟如今的司馬懿，是有著保境安民、定國之功的顧命大臣，而自己登基不過十數月，根基尚淺，如若自己隨意問罪，只怕會讓自己失去朝野民望。
因此曹叡對司馬懿論功行賞之後，便下旨任命了新的新城太守，並著重在當地勸農桑，禁浮費，這塊南土，自此之後才算真正悅附於魏國了。
處理好了新城郡諸多事宜之後，曹叡知道，屢次反覆的魏興太守申儀，自己也必須要收拾一下了。
申儀久在魏興，不僅專威疆埸，而且動不動私自刻官印，其親信之人多所假授，諸多罪行，早就讓曹叡忍無可忍了，之所以沒有及早收拾他，就是因為忌憚孟達，如今孟達既已授首，自己又豈容申儀繼續禍亂一方？
不久，曹叡揭露了申儀的罪證，將之執歸京師，而追隨孟達反叛的七千餘家百姓，則被曹叡遷往了人生地不熟的幽州。
由於司馬懿宛若雷霆的打擊，使得蜀漢邊境的兩名副將姚靜、鄭他內心惶惑。他們原以為魏國新喪帝王，名將孟達又趁機作亂，魏國即便不亡國，也會被攪的天翻地覆，可誰料到，不過兩月餘，孟達便殘滅了。
對魏國心生恐懼的二人再三思慮之下，終於帥其屬七千餘人來降。這對於曹叡來說，簡直就是天大的喜事。
此時的魏國西南，邊郡新附，長久被孟達專擅統治的西南三郡，戶籍不實，因此曹叡迫不及待的想要核查一番。但畢竟西南民心尚未歸附，倘若操之過急，曹叡又擔心會激起變故。因此他想問問常年駐紮鎮守荊州的司馬懿，看看他有什麼好的對策。
念及此處，曹叡不禁嘆了口氣，自己雖然對司馬懿有所不滿，但似乎也真的有些離不開他。
這一日，曹叡親自來到了金市之東的舞陽侯府。他想當面聽聽司馬懿的想法，並好好趁機瞭解一下司馬懿的為人。
得知了天子的疑惑後，司馬懿立即說出了自己的想法：
“啟稟陛下，此番蜀地二將新近歸附，臣以為，是因諸葛孔明以密網束下，故其民不堪重負，故棄之而歸大魏。以微臣之見，陛下宜弘以大綱，則民自然安樂，數年之後，再行料民，則官民兩安也。”
【注3：料民，即調查人口。】
曹叡聽了司馬懿的話之後，思慮再三，最終還是點了點頭。他又緊接著詢問道：
“吳蜀二虜，若要討伐，何者為先？”
司馬懿略一沉吟，打開了府中的地圖，指著地圖對皇帝解釋道：
“陛下，吳以我中國不習水戰，故此才敢散居東關。依臣愚見，凡攻敵，必扼其喉而摏其心。夏口、東關，賊之心喉。若先引一陸軍作疑兵以向皖城，引孫權東下，再遣水軍以向夏口，則可出其不意，乘其虛而擊之，此神兵從天而墜，破之必矣。”
曹叡聽了司馬懿的方略，內心對其稱讚不已，對其戒心自然也就又少了幾分。
不久，司馬懿再次回到荊州，繼續屯駐在了宛城。至此，魏國西南邊境算是安穩了下來。
這一年的十二月寒冬，天子心情大好，因此在元日朝會之前，許多三朝元老得到了皇帝特賜的恩寵：
太尉鍾繇進封為太傅定陵侯；司徒華歆進封為太尉博平侯；司空王朗也進封為司徒蘭陵侯。
至於其餘百官，均各有封賞。
曹叡作為新天子，在爵位的給予上，要比他的父親文皇帝大方的多。在文皇帝一朝，即使是諸如夏侯尚之類的心腹，其生前的封爵也不過止於鄉侯級別的列侯，直至夏侯尚逝世，文皇帝才追贈了夏侯尚一家昌陵侯的爵位。
而曹叡則不然，只要是對帝國有著舉足輕重作用的人，他一概不吝封賞，登基之後，正式給那些功勞卓著的人加封侯爵，加上之前的曹休、曹真、司馬懿、陳群四人，這十餘人也因此而享有著莫大的殊榮。
曹叡如此做法，使得整個朝堂呈現出了一種前所未有的活力。
可就在剛剛過完了年，曹叡終於鬆了口氣之後，雍州卻忽然傳來了急報：
蜀相諸葛孔明親帥大軍北犯，西北三郡數千裡土地、上萬人口竟望風而降！
這是曹叡的太和二年，正是新春正月之時，滿朝上下，舉國百姓尚且還在過節，誰也沒有料到，諸葛亮竟會在這個時候舉兵來犯！
原本在年前，關中就傳來軍報，說蜀漢鎮東將軍趙雲、以及揚武將軍鄧芝率領大軍，自箕谷而出，大將軍曹真推測，蜀虜是想由斜谷道北攻郿縣，因此上表曹叡之後，親自都督關右諸軍，前往抵禦趙雲。
在曹真的猛攻之下，蜀軍在箕谷之中戰敗，但蜀軍雖受挫，趙雲卻臨危不懼，加之其排程有法，不過折損數百人而已。
朝廷一向對偏居一隅的蜀虜不怎麼上心，可這一次，朝野上下以及大將軍曹真，都失算了。
原來趙雲、鄧芝所率的一萬蜀軍，只不過是疑兵而已，真正的蜀軍主力，是由諸葛孔明親自率領的！
就在趙雲成功吸引了大將軍曹真注意力的時候，諸葛亮則親率主力趁勢向祁山發起了猛攻。
由於曹叡與曹真輕視了蜀漢，雍州地方事先也毫無防備，因此突聞諸葛亮提兵數萬殺來時，地方太守紛紛大驚失色。
隴右的南安、天水和安定三郡無力抵抗，天水、南安太守甚至直接棄守城池，倉皇向東逃竄。而天水守將姜維、梁緒、尹賞、上官雝等人，也一併投降敵國！
雍州刺史郭淮見敵軍來勢兇猛，自己一時難以抵擋，因此退往上邽，固守以待朝廷救援。
頃刻之間，大魏的隴右五郡中，竟有三郡投降了諸葛亮，僅有廣魏、隴西二郡仍在苦苦堅守，拒不投降。隴西郡太守遊楚更是堅決抵抗。
一向被朝廷輕視的蜀軍，此次竟讓整個大魏朝野恐懼。
此時的皇帝曹叡，更是如坐針氈，如芒刺背，如鯁在喉。
雖然自即位以來，自己就一直被各方戰事所困擾，但這一次卻是令他最為頭疼的一次。因為隴右乃是大魏聯通西域之重地，漢末之時，諸侯割據一方，使得西域與中原斷絕了往來，文皇帝曹丕在十年前抓住良機，派遣曹真一舉平定西涼叛亂，再次鑿通了西域，與西域諸國重新互通有無。
可是如今，隴右三郡被諸葛亮一舉攻佔，西域諸國與大魏來往的要道恰好被掐斷，這才是令曹叡最為痛心疾首的。
曹叡明白，如若此時任由諸葛亮率領漢軍一路高歌猛進，不僅西域將絕，只怕其還會兵過渭水，軍臨長安！
思慮及此，曹叡再也不敢大意了。朝議之後，曹叡做出了一個決定，那就是御駕親征。他明白，此次隴右人心惶惶，朝不保夕，唯有自己親自前往坐鎮，才可以穩住人心。
但曹叡也明白洛陽與長安相去數千裡，自己即便御駕親征，一時之間也是遠水不解近火。
最終，他決定派遣駐紮雍州的本朝名將，右將軍、鄚縣侯張郃，率軍五萬，前往與諸葛亮相持，自己則徵召雍涼諸軍，隨後趕赴。
諸葛亮畢竟不是泛泛之輩，他明白張郃乃是魏之名將，此番率軍前來，必定會來取漢軍所攻佔的咽喉之地街亭。
但諸葛孔明雖稱智者，畢竟還是千慮一失。他派遣了自己的心腹，參軍馬謖，前去鎮守街亭。
諸葛亮雖然也派了大將王平做副將，協助馬謖鎮守街亭，更是命令高翔率領一支軍，屯於臨渭之北、街亭以左的列柳城，來接應馬謖。但馬謖其人剛愎自用，因此與王平屢屢齟齬。
就這樣，馬謖屯兵孤山，最終使自己陷於危境。
張郃何其聰明，他很快就發現了漢軍的致命缺點——水源。
不久，張郃派軍切斷了漢軍水源。不出所料，漢軍因缺水而內亂，馬謖不得已只得棄軍逃亡。張郃乘勢進攻，漢軍大敗，街亭也復歸大魏囊中。
身處列柳城的高翔，不久也被郭淮攻破。
這時，曹叡也已經率領大軍，來到了長安。前線魏軍聽聞天子親臨，軍心大振。
街亭失守後，蜀漢軍失了地利，軍心更是受挫。不得已，諸葛亮只得帶上隴右三郡百姓人口千餘家，引兵退回了漢中，三郡之地因此復收於大魏轄下。
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