勢突變，時間進入一九四四年的上半年，日本軍方在東南亞地區遭受沉重打擊，上原純平所屬的派系，也在軍方的角逐碾軋中敗北，在大本營的嚴令下，上原純平被迫被調往東南亞戰場，步了影佐裕樹的後塵。
而此時的日本政局也發生了巨大的變化，因為戰爭的擴大，以東條為首的內閣和軍部，徹底掌控了政權和兵權，將貴族議院壓制的無法發聲，日本老牌貴族們在政壇的影響力降至歷史最低點，幾乎沒有反抗之力，藤原弘文也無法影響中國局勢，顧及到寧志恆的處境。
在這種情況下，寧志恆失去了身後兩大最有力的支持者，形勢急轉直下，陷入了前所未有的困境，再加上他手中掌控著資源豐厚，利潤驚人的藤原會社，一時間就成了眾多軍方權貴們眼中的目標。
儘管寧志恆能謀善斷，縱橫捭闔，可是在這種大環境下，還是難以挽回頹勢，處境日漸艱難。
到最後發生了一件事情，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，徹底結束了寧志恆長達七年的潛伏生涯。
那就是他當初在淞滬會戰的時候，策反的那名日本譯電員安田誠司，在失蹤多年之後，再次出現在寧志恆的面前。
當初寧志恆策反安田誠司，在獲取情報之後，便釋放了他，原本是指望他能夠回到軍部情報部門，成為自己投放的一隻鼴鼠。
可是寧志恆到底沒有算盡天下人心的本事，中間還是出了差錯，安田誠司離開之後，擔心日後寧志恆拿著他叛變的把柄找上門去脅迫，從此為中國人賣命，導致越陷越深，最後連累在日本國內的父母和家人，他經過反覆的心理掙扎和思考之後，最終決定不迴歸軍隊，放棄之前的所有身份。
從此安田誠司隱姓埋名，變換身份，一路向北，逃到了天津的萬國租界裡隱藏了下來，而在日本軍方的記錄上，安田誠司也已經成為陣亡將士，再也無人提起。
可世事就是這麼變幻無常，人生有時候就像一臺戲，甚至比戲裡演的更加曲折和離奇，安田誠司在一次偶然的機會，救下了一名日本浪人，而這名日本浪人是日本黑龍會的一個頭目，經過他的介紹，安田誠司又成為了一名黑龍會成員。
黑龍會是日本早期在中國北方興起的民間情報組織，後來勢力逐漸壯大，在中國各地都設有情報機構，在日本侵華勢力中佔有一定的地位，雖然主要是在北方活動，可是在上海也設有重要分社。
安田誠司在一次前往上海分社，執行任務的過程中，偶然見到了寧志恆，而對於他來說，寧志恆無疑是他人生中最大的噩夢，這麼多年來，不敢稍有忘懷，可謂是刻入骨髓的記憶深刻，所以馬上就認出了寧志恆。
但是在之後的調查中，他了解到這個和寧志恆長得一模一樣的青年，竟然是日本藤原會社的會長藤原智仁的時候，他被自己的發現給震驚了。
站在食物鏈的頂端，盤踞在華東地區多年，掌握著龐大商業帝國的日本頂級權貴，竟然是一名中國情報官？這個秘密意味著什麼？他是再清楚不過了，他畢竟是日本人，站在他的立場上，儘管他對寧志恆充滿了恐懼，為此不惜隱姓埋名躲避多年，但他更怕藤原智仁真的就是那位中國情報官，一名貨真價實的中國間諜，如果這是真的，這對日本的危害實在是太大了。
最後安田誠司還是克服了心中的恐懼，堅持暗中調查藤原智仁的真實身份，結果很快就找到了有力的證據。
原來他在調查的過程中，多方走訪和藤原智仁有過接觸的人，在一次拜訪日本書道家伊藤弘樹的時候，在客廳的牆壁上，看到了懸掛的一副書卷，一下子就引起了他的注意。
只見這副書卷通篇日文，使用小楷篆寫，字型清秀華美，挺拔自然，而書寫人的落款，正是藤原智仁。
經過詢問，安田誠司知道這是藤原智仁親手所書，饋贈給伊藤弘樹的禮物。
要知道安田誠司當年初見寧志恆的時候，就對寧志恆流利的日語，還有極為出眾的日本文學造詣記憶尤深，甚至就連他的自白書，都是寧志恆用日文書寫的，所以他對寧志恆書寫的字型記憶極為深刻，在對照之下，終於確定了自己之前的判斷。
於是他很快就把這個情況彙報給了自己的上司，當然，在敘述中，安田誠司還是隱藏了自己之前的經歷，只說自己在一次偶然的機會中見過中國情報官寧志恆。
而在中國活動的日本情報各個部門，都是知道“寧志恆”這三個字的份量，作為中方最重量級的情報頭子和特務頭子，直接或間接死在他手中的日本間諜難以計數，他也一直是被日本情報部門視為頭號大敵。
因為關係過於重大，他的上司也不敢怠慢，直接拜見了當時的接替上原純平，新任情報首腦的小林中將，把情況托盤而出。
而這個時候，正是寧志恆身後兩大靠山盡失，腹背受敵，處境艱難之時，小林中將也正是暗中窺伺者之一，但藤原智仁的身份畢竟尊貴，小林中將有所顧忌，沒有馬上對寧志恆下手，而是下令暗中開展針對藤原智仁的調查，並隨時準備收網。
好在這個訊息，被潛伏在軍部情報處的谷川千惠美意外得知，她馬上通知了寧志恆，聽到這個訊息，寧志恆知道，自己的潛伏生涯已經走到了盡頭，因為他的身份太過於重要，絕不能落在日本人的手中。
所以寧志恆當機立斷，忍痛捨棄了藤原智仁，這個經營了多年的身份，自導自演了一場刺殺行動，最後留下了一具面容模糊，分辨不清的屍體，再演金蟬脫殼之計，匆匆忙忙撤離了華東。
因為寧志恆的暴露，藤原會社，這個龐大的商業帝國頃刻間轟然倒塌，所有和藤原智仁這個身份產生關係和交集的產業都被迫放棄，這其中的損失之大，簡直難以計數，上海情報科的工作也幾乎全面中斷，因為情報的缺失，物資補給短缺，這也間接造成了正面戰場的全面潰敗，堅守了七年的長沙城，也在這一次戰役中淪陷了，影響極為巨大。
而谷川千惠美因為給寧志恆通風報信，也面臨著即將暴露的危險，所以也隨著寧志恆一起撤往重慶。
也因為谷川千惠美之前的表現一直出色，更是在危急關頭通風報信，救了寧志恆一命，所以這件事之後，寧志恆對谷川千惠美信任有加，再無懷疑之心，回到重慶後，正式收編谷川千惠美，加入軍統局行動二處，也算的上是寧志恆的心腹之一。
日本人投降之後，上海情報科得知日本人在撤退回國之前，佈置了大批日本特務潛伏下來，鑑於谷川千惠美對日本情報機關的情況非常熟悉，於是寧志恆就命令谷川千惠美負責全面清繳工作。
而谷川千惠美也不負寧志恆的期望，憑藉著出色的工作能力，在這大半年的時間裡，接連挖出多個日本潛伏小組，抓捕大量潛伏特工，成績斐然，這一切都讓寧志恆非常滿意。
可是今天，他特意把谷川千惠美叫到自己的辦公室，顯然是另有深意。
此時谷川千惠美看完手中審訊記錄，反而是暗中鬆了一口氣，因為這通篇記錄裡，並沒有提及自己的任何情況，她自認設計周密，手腳做的乾淨，沒有什麼漏洞留下。
“處座，關於這支‘九犬’情報小組的情況，我之前向您彙報過，一個月前，我在破獲“三谷”情報小組的時候，就曾經得到過“九犬”的資訊，可惜我們去的晚了，九犬逃去無蹤，她所領導的小組也就無從查起，錯失了這樣好的機會。”
寧志恆抬眼仔細觀察著谷川千惠美臉上的細微變化，好半天才說道：“你之前向我彙報情況中，說是從‘三谷’的口中得到了關於‘九犬’的下落，她的掩飾身份是永華紗廠的女會計管佩玲，你帶人去抓捕的時候，她的家中已經人去樓空，這樣，對‘九犬’情報小組的追查工作也就沒有了下文，對嗎？”
“是！”谷川千惠美不知道寧志恆所言何意，但她已經感覺到，自己一定露出了什麼破綻。
寧志恆目光冰冷看著谷川千惠美，接著緩聲說道：“根據這些審訊記錄表明，這些刺客是聽從組長‘九犬’的命令，實施對我的刺殺行動，可是卻從來沒有見過‘九犬’本人，他們之間是透過報紙和死信箱進行聯絡。
可是就在兩個小時前，聶天明在管佩玲家中的院子裡，挖出了一具女屍，經過辨認，確認是管佩玲本人無誤，死亡時間也在一個月之前，也就是說，在一個月前，‘九犬’就已經死了，那麼在這之後，向‘九犬’情報小組發號施令的人是誰呢？”
此言一出，谷川千惠美只覺得腦袋嗡的一聲，一陣眩暈，她沒有想到，寧志恆竟然重新對管佩玲的住處進行了搜查，找出了致命的破綻。
“我詢問過你的隊員，當時抓捕管佩玲的行動失敗後，對住所的搜查，也是你親自主持的，你只是對房間裡的物品進行了搜查，儘管搜查的很仔細，可是卻沒有任何收穫，而對院子裡的物品，你卻輕鬆放過，所以最後什麼線索都沒有得到，這些案子就這樣不了了之了。
那……我是不是可以這樣解釋，你在得到九犬的資訊之後，先行趕到她的住所，控制並進行了審訊，在得到了指揮九犬情報小組的資訊之後，就下手殺了她，並就地埋屍滅跡，從此，你便頂替了‘九犬’的身份，對情報小組發號施令。
而昨天晚上在南京郊外，那些刺客就是得到了你的指令，準備伏擊我的車隊，怎麼樣？我說的對嗎？”
聽完寧志恆的分析，谷川千惠美急聲辯解道：“處座，我對您的忠心天日可表，我怎麼會去刺殺您呢？再說，您遠在上海出發，我身在南京，又怎麼可能知道您的行蹤，又如何能夠提前安排這場埋伏？”
聽到谷川千惠美的辯解，寧志恆再次發出一聲冷笑，這正是他最氣憤的地方，沒有內鬼的協助，谷川千惠美確實不可能知道自己的行蹤。
“是啊，你的確不知道我在上海的行蹤，可是有人知道，他給你通風報信。
那麼這個人是誰呢？一定是我身邊的人，而且還是我的親信心腹，不然，不可能躲過我之前佈置的迷魂陣，瞭解我真正的行程安排。
而在上海知道我真正行蹤的人也就那麼幾個人，其中一個和你走的最近，這個人……就是冷青！
我說的對嗎？”
這一下谷川千惠美再也無法保持勉強的鎮定了，其實這也不難推測，她在行動二處這個體系裡，最熟悉和最親近的人，自然就是和她一起潛伏長沙的助手冷青，兩個人聯手挖出了日本人在長沙的情報網路，之後冷青又跟著她的足跡來到南京，是她和寧志恆之間的聯絡人，可以說兩個人在一起做了五年的搭檔，兩年的同事，關係最為親厚，順著她這條線，挖出冷青並不是難事！
寧志恆最氣憤也是這一點，冷青是他最信任的心腹之一，情報處時期就跟著他，之後一路提拔，從行動隊長，行動組長，到監察主任等職，後來跟著谷川千惠美調到南京做聯絡員，是瞭解寧志恆掩飾身份的知情人之一，要知道即便是跟隨寧志恆時間最久的左氏兄弟，在寧志恆暴露之前，也不知道這個天大的秘密，從這一點可以看出，寧志恆對冷青給予了極大的信任，之後撤回到重慶以後，更是一路提拔重用，直到現在擔任上海行署專員一職。
就是這樣一個心腹之人，竟然也會背叛自己，這對於極為自負的寧志恆而言，絕對是無法容忍的。
看著谷川千惠美無言以對，寧志恆冷哼了一聲，接著說道：“之前在上海的兩次刺殺，冷青都參與了調查，幾項關鍵的證據和口供，也都是他提供的，甚至其中一件刺殺案，完全由他主持，為此他嚴刑拷打，導致幾個關鍵證人熬刑不過，當場死亡，最後所有的證據和矛頭都直指那些貪腐人員，可是我對他太過於信任，並沒有及時察覺，唉，到底是跟我出生入死的兄弟，我怎麼也沒有想到，這樣的人，會在這樣的時候，心生二意而背叛我！”
說到這裡，寧志恆忍不住痛心疾首，長噓了一口氣，緩了緩心神，接著說道：“可是你們太心急了，在我殺掉了那些貪腐分子之後，仍然沒有停手，竟然還在我回南京的路上伏擊，這才讓我把懷疑目標集中在你和冷青的身上，你們就這麼著急嗎？”
此時谷川千惠美再無狡辯的餘地，她知道，以寧志恆的多疑和謹慎，這些可疑點裡，只要有一條解釋不通，自己就不可能過關，更何況，現在露出的破綻太多了。
想到這裡，她反而釋然了，其實當她走進這個辦公室的時候，事情就已經無可挽回了，她知道
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