兩年時間很快過去，到了1943年初，整個世界格局亦發生了巨大的變化。
歐洲戰場上打得昏天黑地，德軍為了切斷蘇聯的高加索石油供應區和糧食產區發動了第二次斯大林格勒戰役。這是一場最為血腥的大決戰。蘇軍參戰兵力超過110萬人，武器裝備包括火炮15501門、坦克1863輛、飛機1115架。德軍總兵力達100萬人，武器裝備包括10290門火炮，1675輛坦克，1216架飛機。
最終結果則是蘇軍成功的以斯大林格勒拖住了德軍，給蘇軍反包圍德軍提供了寶貴的戰略時間，最終全殲德軍第六集團軍群，使其傷亡高達33萬人，而蘇軍自己也不好過，付出了71萬人的死傷，超過10萬平民死亡。
但蘇聯從此奪取了戰爭主動權，因為德軍是被整建制消滅的，新兵難以提升戰鬥力。而蘇軍一開始則是被打殘，殘餘老兵帶新兵很快形成戰鬥力。
在隨後的兩年裡，德軍難以發起戰略進攻，全面處於防禦狀態，而蘇軍則漸漸發起反攻，不斷收復失地，將戰場推向德國邊界。
另一邊，大西洋上，德國公海艦隊完成了組建，德國海軍以最快的速度打造了一支全球規模第三的海上力量，得益於德國佔領的歐洲各國的造船廠和造艦裝置，尤其德國控制下的英國各大造船廠，在獲得從大唐帝國進口的鋼鐵和造船裝置後。德軍迅速恢復了英國各大造船廠的造艦能力，並加班加點的完成了上百艘戰艦的建造任務。成為德國公海艦隊復活的關鍵。
龐大的德國公海艦隊此時擁有8艘齊柏林級大型航空母艦、8艘俾斯麥級戰列艦、12艘P級袖珍戰列艦、4艘O級戰列巡洋艦，另有重巡洋艦5艘，各型輕巡洋艦44艘，各型驅逐艦168艘，各型魚雷艇90艘，各型潛艇249艘，總噸位達到230多萬噸。
而美國自對德宣戰後，美軍一直在非洲作戰。因為美軍難以在歐洲尋找到合適的前線基地，然後作為跳板進攻歐洲大陸。大唐帝國一直拖拖拉拉的，原則上同意美軍借用大唐帝國實際控制的愛爾蘭島作為登陸英國的基地，但是德軍在英國部署大量的作戰力量，唐軍一旦同意美國的要求，德軍必然立即進攻愛爾蘭島，而大唐帝國在愛爾蘭島上的各種軍事基地的建造工作也需要時間來完成。在這之前不會同意給美軍使用。
這樣一來，美國本土雖然集結了數百萬美軍，但是在歐洲沒有立足點，所以未能展開反攻歐洲的作戰計劃，而是選擇先在非洲落腳，藉助英法在非洲的殖民地將百萬美軍轉移過去。然後在非洲大陸上同德意軍隊展開廝殺。
由於德軍在蘇聯戰場上作戰失利，希特勒不得不把非洲的德軍精銳撤回本土防禦蘇軍，這樣一來，在非洲大陸上，義大利軍隊成為主力。雖然義大利軍隊也整建制的裝備了大唐帝國的先進武器，例如M1衝鋒槍這種強大的單兵火力武器。使得義大利軍隊在戰爭開始的幾年時間一路橫推非洲大陸，所向無敵。
但當美軍登陸非洲後，美軍同樣也花錢從大唐帝國那裡獲得了M1衝鋒槍的生產使用權，義大利軍隊的單兵火力優勢蕩然無存，反過來美軍數量龐大，高達一百萬，義大利軍隊只有五十萬人，兵力處於弱勢。
最關鍵的則是裝甲部隊，義大利軍隊僅僅配備了不足700輛K式坦克，是唐軍虎王坦克的外貿型號，對付以前的英法軍隊的坦克綽綽有餘，但美軍的M6坦克效能也不差，最關鍵的是美軍向非洲派遣了3000多輛M6式坦克。
結果，美意兩軍在衣索比亞境內爆發大戰，義大利軍隊初期還能跟美軍對抗幾個回合，到了後期便弱的一塌糊塗，被美軍攆兔子一樣的到處跑。若非德軍派名將隆美爾前來非洲助陣，義大利軍隊早就被徹底擊垮了。
不過，隆美爾雖然厲害，讓美軍吃了好多虧，但很可惜德軍兵力在非洲越來越少，義大利軍隊戰力低下，美軍及其英法聯軍很快奪取主動權，將德意軍隊逼退到埃及圍困起來。
美英法軍隊窮追猛打，逼得二十萬德意聯軍走投無路，最終撤向蘇伊士運河，在那裡被五千唐軍繳械。大唐帝國以中立國名義，阻止了美英法軍隊對德意聯軍的絞殺，美英法方面也沒敢越過唐軍劃定的蘇伊士運河保護區。
英法美百萬軍隊在附近虎視眈眈，唐軍只有五千人駐紮蘇伊士運氣區，卻毫不畏懼。
另一邊，美國特使和大唐帝國官員卻在按照協商，美國方面不外乎要求大唐帝國繳械二十萬德意軍隊後，不要把他們放回歐洲，作為回報，美軍願意支付管理二十萬德意聯軍戰俘的一切費用。
大唐帝國早已經不看好德意兩國了，因此在這個時候更不會得罪美國，於是同意了美國的要求，拒絕了希特勒要將這二十萬德意軍隊引渡回歐洲的要求。
不過，大唐帝國還是把隆美爾和部分德軍高階將領放回去了，因為即便不看好德國，眼下還不是得罪德國的時候，大唐帝國依舊在向德意兜售各種戰略物資大發戰爭財。
隨著美軍掃清了在非洲的德意軍隊，面對地中海，美軍開始計劃反攻歐洲大陸。
此時，美國海軍已經開赴地中海，作為全球第二大海軍強國，美國海軍此時擁有16艘埃塞克斯級重型艦隊航母，9艘獨立級輕型艦隊航母，78艘護航航母，衣阿華超級戰列艦8艘，戰列艦17艘、重巡洋艦28艘、輕巡洋艦29艘、驅逐艦465艘、潛艇206艘，正在建造中的還有18艘大型航空母艦，8艘蒙大拿超級戰列艦，以及大量的輕巡洋艦和驅逐艦，總噸位超過400萬噸，超過德國位居世界第二，比大唐帝國海軍的總噸位依然少200多萬噸，差距巨大。
不過美國海軍很謹慎，一直沒有跟德國海軍進行決戰，同時，美國海軍的主力戰艦一半都留在太平洋，防範大唐帝國，一部分留守大西洋，所以真正進入歐洲附近海域的美軍艦隊實力並不強大。
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