前往上海的火車上，郝更生詳細介紹道：“上海那邊，沈嗣良已經跟日本人接洽上了，除了日本人之外，同船來到上海的還有菲律賓體育協會的人。”
“菲律賓的立場是站在哪一邊？”陳強開口問道。
郝更生搖了搖頭：“這個還不太清楚，不過美國的立場就是菲律賓的立場，所以才需要你去上海。”
陳強想了想，開口說道：“我們得先知道美國人是站在哪一邊的，這樣我才能去找美國公使詹森。談判這種事情，我們得知己知彼才行！”
郝更生有些驚訝的看了看陳強，他沒想到年輕的城牆，竟然表現出日此老成的一面。
只聽郝更生接著說道：“無論美國人的立場如何，這次我們都不會讓步，南京方面已經明確指示了，日本人給出怎樣的條件，我們都不會允許偽滿洲國參加遠東運動會！”
郝更生說著，情緒有些激動起來，他興奮的用拳頭砸了砸桌子，開口說道：“陳強，你知道麼，我聽到這個指示後，心中真的很高興。面對日本人，南京方面終於肯硬氣一回了！這次談判我們絕對不會妥協！這次談判我們絕不要再喪權辱國！”
望著郝更生激動的樣子，陳強眼神中則透出了一絲冷漠。
只見陳強長嘆一口氣，開口說道：“實際上，南京方面已經妥協了。”
“你為什麼這麼說？”郝更生一臉不解的問。
陳強表情有些嚴肅，他向前靠了靠身子，用一種低沉的語氣說道：“郝督學，你之前說過，這次談判事關國家主權，但是國家主權，是能拿來談判的麼？”
沒等郝更生反應，陳強接著說道：“這可是國家的主權啊，主權問題不是一個可以討論的問題，這根本就沒有迴旋的餘地！東北本來就是我們的領土，還談判？這有什麼好談的？主權問題沒得談！所以我說，當日本人提出要談論，而南京表示同意的時候，他們實際上就已經妥協了，已經屈服了！”
郝更生張了張嘴，他想要反駁，卻發現自己壓根就沒有反駁的餘地。
陳強則深吸一口氣，和他料想的一樣，國府在外交方面，果然還是那個懦弱無能的國府，果然還是以對日妥協為主要思想。
陳強接著說道：“南京方面答應了這次談判，會讓日本人覺得，南京方面是有可能屈服的，所以這一次談判，日本人必然非常的強硬，我們談判的道路，也肯定會非常艱難。”
聽了陳強的這番話，郝更生眼神中閃爍起了一種迷茫，他彷彿是被陳強澆了一盆冷水，剛剛那種激動的情緒，也消失的無影無蹤。
……
正如陳強所預料的那樣，上海的談判很艱難，日本表現的非常強硬。
負責先期談判的中國代表沈嗣良，由於接到了南京方面的指示，所以很乾脆的拒絕了日本人要求偽“滿洲國”參賽的要求。隨後日本代表山本興忠表示，偽“滿洲國”可以按照英屬印度，參加遠東運動會。
之前上海舉辦遠東運動會的時候，英屬印度也曾經參加，不過當時英屬印度並沒有在賽前進行報名，而是以臨時身份參加了遠東運動會的比賽。按說這是不符合遠東運動會賽事規定的，但當時的主辦方中國跟英國保持著很不錯的外交關係，所以便給英屬印度開了後門。
當年是為了討好英國人，讓英屬印度走後門參賽，造成了一個先例，如今卻成了日本人策劃偽“滿洲國”參加遠東運動會的一種方式。
中國代表再次拒絕了日本人的要求，明確表示堅決反對偽“滿洲國”參加遠東運動會。
“啪！”日本代表山本興忠直接拍案而起，他一臉憤怒的說道：“如果中國一定要反對滿洲帝國參加遠東運動會的話，那麼我們日本便退出這次遠東運動會！”
旁邊偽“滿洲國”體育協會代表久保田也幫腔道：“日滿是一體的，有滿洲帝國參賽，才會有日本參賽，如果滿洲帝國不參賽的話，日本也不會參賽！”
“小日本不參加就不參加，有什麼大不了的！”中國代表在心中嘀咕道。
然而旁邊的菲律賓代表，在聽到日本人退賽的威脅後，表情卻無比的凝重起來。
……
談判的時候，日本人在上海做了很多的小動作，比如他們特地在上海舉辦了《王道運動之實現與理想》、《正者隊獲勝利》、《關於滿洲國之參加》等的專題演講會，同時山東日本青年聯盟，發表意為《為東亞秦山希望圓滿解決》的宣告，為偽“滿洲國”能夠順利參加遠東運動會而搖旗吶喊。
而日本所控制的報紙，也大肆的為偽“滿洲國”參加遠東運動進行宣傳，日本、朝鮮、東北等地的報紙，全都是鼓吹偽“滿洲國”參加遠東運動會的訊息，大造社會輿論。
在這種局面下，陳強和郝更生抵達了上海，然後他們找到了沈嗣良，瞭解了第一天談判的情況。
酒店當中，中國談判團的成員正在開會。
“看來日本人是鐵了心，要讓偽滿參加遠東運動會。”郝更生表情凝重的說道。
“日本的那個談判代表山本興忠，表現的非常強硬。而且不惜以日本退賽為要挾。”沈嗣良話音頓了頓，接著說道：“現在關鍵是菲律賓代表的態度，如果菲律賓代表支援我們，那日本人的陰謀就絕對不會得逞，但如果菲律賓代表支援日本的話，那我們就有麻煩了。”
沈嗣良說完，望向了陳強，他知道如果想要獲得菲律賓代表的支援，需要陳強出力。
“陳強，你打算什麼時候去見美國公使詹森？”郝更生接著問。
陳強想了想，開口答道：“在見詹森之前，我得做些準備，我需要最近一年來，美國的方面的報紙，特別是有關美國總統羅斯福新政策的報道。”
沈嗣良點了點頭：“好，你要的東西包在我身上，在這上海灘，想要過去一年的美國報紙，還是很容易的。”
……
酒店中，菲律賓代表正在商量談判的事情。
“日本人威脅說，如果不允許滿洲參賽的話，那麼他們也會退出比賽，你們覺得這可能性有多大？”菲律賓代表布朗開口問道。
“我覺得日本人只是故意這麼說說，他們是不會退賽的，這不過是一種談判策略。”手下開口說道。
“我不認同這個觀點，我倒是覺得，日本人真的有可能退賽，別忘了之前日本退出了‘國聯’，就是因為滿洲的事情。如今又是牽扯到滿洲，日本真的有可能退賽。日本人為了滿洲，連‘國聯’都敢退出，又何況是遠東運動會呢！”另一人開口說。
布朗點了點頭：“你們說的兩種情況都很合理，不過我個人認為，日本人只是以退賽為威脅的可能性要大一些，他們不會真的退賽的。但是失去日本隊的代價，是我們承擔不起的。我不敢賭的！我們這一次來上海的目的，就是確保比賽可以順利進行，如果日本退賽的話，那我們此行就算是失敗了。”
舉辦大型運動會是很燒錢的，未來辦一屆奧運會，不都是幾十億美金的投入！
菲律賓舉辦這一屆遠東運動會，也是花了不少的錢，付出了很多經濟代價。而在這個經濟大蕭條的時代，既然付出了經濟代價，菲律賓自然想要收回成本，先不說能不能賺錢，至少要少虧一點。
運動會的收入來源，無非就是門票收入和廣告收入，如果日本隊不參加比賽的話，那麼這一屆遠東運動會的門票收入和廣告收入，都會大幅度的減少，那麼菲律賓也就很難挽回成本。因此菲律賓代表布朗才會說“不敢賭”。
日本真的退賽的話，對於中國隊沒有影響，但是對於菲律賓這個主辦方卻是傷筋動骨的。日本也是看中了菲律賓這一弱點，以退賽為由向菲律賓威嚇，從而使得菲律賓站在日本一方，共同向中國施壓，迫使中國答應偽“滿洲國”參加遠東運動會。
……
次日，談判再次開始，這一次陳強也出現在了談判現場，不過他只是坐在後面一個不起眼的位置，看起來就像是個跑腿的。
“我方再次重申，我們不予承認偽“滿洲國”的存在，我們也堅決反對偽“滿洲國”參加遠東運動會！”沈嗣良鏗鏘有力的說道。
“我方也再次重申，如果不允許滿洲帝國參賽的話，日本會退出這次遠東運動會！”日本代表山本興忠針鋒相對的回應道。
談判看起來陷入了僵局。
而這時候，作為第三方的菲律賓代表布朗，終於站出來充當和事佬。
只聽布朗開口說道：“兩位還請稍安勿躁，凡事好商量。”
待到沈嗣良和山本興忠都平靜下來以後，布朗這才繼續說道：“兩位先生，如果你們還是咬住原來的條件不放的話，恐怕很難達成共識。我看不如這樣，兩位各退一步如何？”
“願聞其詳。”沈嗣良開口說道。
“布朗先生有什麼好建議麼？”山本興忠也開口問。
布朗乾咳一聲，清了清嗓子，開口說道：“我倒是有個想法，不如讓滿洲的參賽隊只參加遠東運動會的表演專案，而不參加遠東運動會的正式比賽專案，兩位覺得這樣如何？”
“這倒是可以考慮。”山本興忠開口說道。
然而沈嗣良卻馬上反對道：“絕對不行，我們中國反對偽滿洲國以任何形式參加遠東運動會。”
“只是表演專案也不行麼？”布朗開口問。
“任何形式都不行，包括表演專案！”沈嗣良很決然的說。
沈嗣良如此堅決的表態，卻讓山本興忠面露得色，為了得到菲律賓的支援，山本興忠馬上開口說道：“日本同意布朗先生所提出的方案。”
布朗一臉滿意的衝著山本興忠點了點頭，而後轉過臉來對沈嗣良說道：“沈先生，談判本來就是一個互相妥協的過程，日本的山本先生已經做出了讓步，這也表現出日本的誠意，如果中國想要繼續談下去的話，是不是也應該釋放一些誠意呢？”
沈嗣良沒有馬上答話，他已經看出來了，布朗已然是站在了日本人這一邊，現在他打算聯合日本人，向中國代表團施壓。
而布朗所謂的“各讓一步”，實際上是認可了日本人的要求。日本只是希望將偽“滿洲國”推到遠東運動會上，至於偽“滿洲國”以什麼形式參賽，有多少人參賽，最終會得到什麼樣的成績，這些都不是日本人所關心的，只要讓偽“滿洲國”參加遠東運動會，那麼日本人的陰謀就算是達成了。
沈嗣良雖然不知道，為什麼菲律賓代表布朗會偏向於日本人，但是他畢竟是得到過南京的明確指示，於是沈嗣良依舊很堅決的說道：“我方的態度，我剛剛已經表達的非常明確了，布朗先生，非常抱歉，你的提議，我方不能接受！”
布朗頓時面露難色，而此時日本代表山本興忠也主動站了出來：“我們日本的態度也非常明確，日滿是一體的，如果滿洲帝國無法參加這次遠東運動會，我們日本也會退出這次比賽。”
雙方又把各自的立場重申了一遍。
布朗望向沈嗣良，表情也顯得嚴肅起來，他開口說道：“沈先生，我們菲律賓作為這次遠東運動會的主辦方，非常希望促成這次談判，但是貴方的態度，讓我看不到任何談判成功的可能性。如果貴方不打算談判的話，那麼我們作為主辦方，也只能考慮日本方面的要求，允許滿洲參賽！”
布朗一看沈嗣良擺明了敬酒不吃吃罰酒，那乾脆就直接站到了日本那一邊，向中國施壓。
就在此時，一個聲音突然響起：“如果菲律賓允許偽滿洲國參加本屆遠東運動會的話，我將退出此次比賽！”
眾人向著聲音的方向望去，看到角落裡一個年輕人站了出來。
“哪裡來的年輕人，真是不知天高地厚，你以為你是誰？退賽就退賽唄，有什麼大不了的！還能嚇唬住布朗不成？”山本興忠心中暗道，臉上則露出了嘲諷的笑容。
“這個年輕人，大概是被愛國情緒衝昏了頭腦吧？你一個人退賽又能怎樣，你能代表中國麼？”菲律賓代表布朗也是一臉的不屑，他望向了沈嗣良，彷彿是在說，好好管管你的手下吧！
然而沈嗣良卻沒有任何制止的舉動，不僅僅是沈嗣良沒有舉動，中國談判團的其他人，也沒有舉動。
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